8月份挖掘机海外销量同比增100%工程机械海外布局迎收获期

  9月7日,中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,8月份销售各类挖掘机达1.8万台,其中出口5726台,同比增长100%。2021年前8个月,共销售各类挖掘机25.9万台,同比增长23.2%,其中出口4.08万台,同比增长102%。

  挖掘机海外销量大增并非“孤例”,据海关数据整理,2021年上半年我国工程机械出口金额150.71亿美元,同比增长54.9%。6月份当月出口额31.56亿美元,同比增长94.8%。

  伴随海外销量增加,工程机械公司上半年业绩也表现优异。13家工程机械上市公司今年上半年财报显示,上半年行业整体营业收入和归母净利润都实现较大涨幅。

  联合资信2021年工程机械行业报告显示,2020年以来,在疫情防控常态化背景下,逆周期调节持续加码,基建项目出台、地方专项债券规模增加,拉动工程机械行业新增需求。环保政策趋严,加快旧设备退出市场、更新设备需求支撑工程机械行业稳健发展。

  记者对13家A股工程机械上市公司上半年业绩进行数据统计。从营业收入和净利润看,依然处于“霸主”地位,两项数据都居于首位。但从同比增长率上看,的数据更佳。数据显示,徐工机械(000425.SZ)的营业收入同比增长率达到51.79%,位列第三;归母净利润同比增长84.45%,位列第二。徐工机械在半年报中表示,报告期内市场需求保持旺盛态势,销售收入增长显著。

  在四家头部企业中,除了徐工机械外,同样值得关注的还有。数据显示,中联重科的营业收入和归母净利润同比增长率分别达到47.23%和20.7%。

  具体来看,中联重科两项数据快速增长,正是受益于起重机械产品的增长回调。起重机械是中联重科的主导产品,占2021上半年营收比重53.45%。2017年~2019年中期,起重机营收增长率达到96.3%、81%、94.75%。虽然去年疫情影响下,同比增速放缓到39%,但今年同期回调到47.84%。

  和表现同样出色。山河智能营业收入同比增长率为57.23%;山推股份归母净利润同比增长率为138.6%。

  多家公司在半年报提到,工程机械行业在制造业领域具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业,但机械行业成熟度高、竞争激烈,行业集中度持续提升,需要进一步推动信息化、智能化方向的升级。

  徐工机械称,工程机械行业竞争激烈,公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力,并及时调整产业布局,否则公司将面临市场份额下降的风险。

  数据显示,三一重工、中联重科两家头部企业在上半年加大了研发费用的投入,同比分别增长80.8%、91.2%。除此之外,还有三家公司的研发费用同比增长率超过了50%,分别是50.1%、54.6%和75.04%。

  从研发投入占营收比重看,有六家企业超过了4%,分别是三一重工4.5%、安徽合力4.17%、4.02%、铁建重工7.31%、中联重科4.88%和徐工机械4.17%。

  渤海证券在8月份的工程机械行业专题报告中提到,万亿元级工程机械市场正在到来,有环保政策托底,机械设备正在面临更新换代。其中挖掘机走向电动化,起重机向中大型塔机发展,电动叉车逐步取代内燃叉车。

  徐工机械在财报表示,近年来受全球金融宽松政策和市场供求关系的影响,大宗商品价格大幅上涨,钢材等主要原材料价格上涨,给公司带来生产制造成本上升的风险。

  同花顺iFinD数据显示,钢材价格从2020年5月份的3762元/吨,涨至今年6月11日5090元/吨,涨幅达到35.3%。

  原材料涨价下,多家工程机械企业都对产品进行了价格调整。据相关报道,中联重科和徐工机械在今年5月中旬对塔机和升降机按照产品钢材净重上调1000元/吨;三一重工在6月份对小型挖掘机价格上调10%。山河智能在6月份对挖掘机产品20T以下系列价格上调10%,20T系列产品价格上调5%。

  值得注意的是,在国际市场有所布局的工程机械企业,在海外市场的销售正迎来收获期。

  财报显示,三一重工2021年上半年实现国际销售收入124.44亿元,同比增长94.69%,不含普茨迈特斯的国际销售收入96.19亿元,增长135%。其中挖掘机销售额为50.36亿元,同比增长129.04%;混凝土机械销售额为36.29亿元,同比增长32.71%;起重机械销售额为25.12亿元,同比增长182.97%。

  另外,山河智能2021年上半年国际市场营业收入同比增加44.43%;挖掘机械海外销量同比增长125%,其中欧洲地区更是爆发式增长到145%。

  上半年财报显示,海外整体整机销量同比增长73%。其中,装载机业务国际市场出口销量同比提升63%;挖掘机业务在海外重点市场同比增长90%以上;压路机海外市场销量同比增长68%。

  中国工程机械工业协会副秘书长吕莹曾公开表示,工程机械在海外市场的发展,是由于一方面全球工程机械行业产业链比较长,疫情打破了正常的供应链条,而我国产业链比较完整,企业在海外的营销和服务体系也越来越完善。另一方面,受国际市场疫情后经济恢复等因素影响,国际市场工程机械需求旺盛。

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